客户无忧电脑版

你是否遇到过客户资料和跟进情况都记录在Excel或本子上，时间久了没法查询？团队中每个成员各自记录，不能同步，没法协同工作，容易撞客？员工离职带走客户，资料没有保留，导致客户流失严重？亦或者是其它系统太复杂太难用了，而且非常昂贵，不能接受？那么不妨试试客户无忧电脑版，这是一款由武汉市客户无忧科技有限公司专为办公人士打造的一款简单实用客户关系管理系统（CRM），它不仅具备完善的客户资料管理功能，而且还能对客户进行分门别类的管理，方便查询，每个客户的状态、历史跟进情况都一目了然。即使员工离职他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来不会流失，新人很容易接手。

与此同时，客户无忧所采用的云计算方式，能够令网页版、电脑版及手机移动终端，协同工作，多端数据完全实时同步，即使你往后面临着各种出差，照样能够使用电脑、手机，一键查询，在方便客户管理的基础之上，免受时间于地域的限制，从而高效完成上级任务。不仅如此，它还是你忠实的个人助理，待办任务提醒、客户生日提醒、客户生日自动发祝福，节假日祝福自动处理，让您的工作省时省力。通过完善的任务功能，能让您的工作目标清晰，井然有序。此外，客户无忧集办公、财务、进销存、呼叫中心于一体，无论是中小企业，还是上市公司，软件所提供的丰富功能与简单实用性都非常值得考虑。

软件特色

1、完整的记录所有客户资料，永不丢失

—— 取代Excel或笔记本，防止员工离职致客户流失

完善的客户资料管理功能，可对客户进行分门别类的管理，方便查询，每个客户的状态、历史跟进情况都一目了然。即使员工离职他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来不会流失，新人很容易接手。当工作基于客户无忧进行，所有一切都有历史记录可查，5年后，10年后，今天的工作记录依然可以查询到。

2、高效的团队协作

—— 成员间共享协作，数据实时同步，工作效率大大提高

团队中每个人一个独立的账户，业务员录入的客户资料及拜访跟进情况，上级领导立即就可以查看到，并可对其进行批注。上级可以给下级分配工作任务并监控完成情况，管理人员在任何地方通过电脑或手机就能实时掌控下属的工作情况。告别过去下属定期向上级提交自己的客户资料的方式，保证数据的绝对实时同步。

3、待办事项/工作任务提醒

—— 您忠实的个人助理

待办任务提醒、客户生日提醒、客户生日自动发祝福，节假日祝福自动处理，让您的工作省时省力。通过完善的任务功能，能让您的工作目标清晰，井然有序。

4、电脑和手机实时同步

—— 出门在外也可随时随地管理自己的业务

客户无忧拥有电脑版和手机版，手机版数据与电脑完全实时同步，出门在外，一样可以随时查询、管理自己的业务。不再受时间与地域的限制。

5、清晰的统计报表

—— 客户状态及分布情况，企业经营状况一目了然

通过强大的统计报表功能，能实时的清晰的查看到指定时间的销售情况、客户分布情况、员工销售业绩等等一切您想要看到的数据。使公司经营状况更加清晰明了。

功能介绍

1、客户资料管理

完善的客户管理功能，资料分门别类，重复过虑防止撞客，多种条件快捷查询，状态情况一目了然，永不丢失。

2、客户投诉

详细的记录客户投诉的内容并分配人员跟进处理，解决好客户投诉企业才能长久发展。

3、成交订单管理

管理合同与订单，即时记录，成交情况清晰明了，历史记录永久保存。

4、报价单

可以快速的生成一个报价单，可以导出Excel，也可以直接在手机上发送给客户，方便快捷，成交后可直接转为订单。

5、客户跟进拜访管理

记录每次与客户的拜访情况，上级实时查看下级的拜访记录并可以批注，每个客户的情况清晰，即使人员离职，新人很容易接手。

6、客户关怀/短信群发

客户生日，节假日自动发送祝福邮件与短信，简单省事。短信群发功能可以给客户群发通知、祝福、提醒、广告短信。

7、商机

商机的流程管理，实时显示商机的阶段，对商机进行转化统计和销售漏斗统计，每一个商机的阶段、状态实时掌握。

软件优势

1、真正的简单、实用

一目了然，简单直接，各个功能衔接自然有序，看似简单，实则功能并不简单。

2、超便宜价格，超高性价比

我们要做一个让创业型小团队也用得起的CRM， 我们采取互联网直销的方式，砍掉一切不必要的中间成本， 将价格降到最低才是实惠，最低仅680元/年， 即使是刚起步的小团队，也毫无压力。

3、灵活、智能的自定义功能

灵活方便，你可以自由摆弄到完全符合自己的需求，就像为您专属定制一样。

4、每天都在进步

小步快跑，快速迭代，每天都会有新的进步；

如果是发现问题则通常在几分钟到几个小时内就可以解决。

更新日志

v5.0.6版本

1、AI Pro 功能优化：

a、新增「AI建议跟进客户」菜单，系统会根据电话录音、微信/企微沟通记录、外勤录音分析结果，智能建议哪些客户需要优先联系，以及建议什么时候联系。

b、新增「AI客户画像」菜单，可以集中查看哪些客户已经做过 AI画像分析，客户画像可以帮助销售快速了解客户情况，例如客户关注点、意向程度、沟通重点等。

c、新增「AI跟进分析」菜单，可以查看哪些客户的电话录音、微信/企微沟通内容已经做过 AI分析。例如：销售和客户通话后，系统可以通过 AI分析通话内容，提炼客户需求、风险点和后续跟进建议。

d、新增「AI外勤录音分析」菜单，可以集中查看外勤拜访录音的 AI总结。例如：销售外出拜访客户后上传录音，AI可以帮助整理拜访重点，减少人工写总结的时间。

e、跟进记录增加「AI辅助生成」标记，通过该标记，可以清楚看到哪些跟进内容是由 AI辅助生成的，方便管理人员查看和区分。

2、录入客户提示重复时，支持快捷申请加入参与人。例如：销售A录入客户时发现客户已经由销售B负责，销售A可以直接申请加入参与人，客户负责人（销售B）会收到小助理消息，申请通过后，申请人（销售A）即可成为该客户参与人。

3、撞客支持同时检查线索，当通过手机号进行撞客时，系统除了会在客户库中查找是否已有该客户，还支持在线索库中查找是否已有相同线索，避免客户和线索重复录入。

4、订单的成本优化：

a、订单总成本现在支持查看明细，方便了解订单成本由哪些业务组成。例如：一个订单的总成本可能包含“采购成本”、“运费”、“其他成本”等，用户可以查看具体成本来源于哪一笔业务；

b、订单总成本的组成支持自定义，可以设置坏账也算入订单成本。

5、“企微营销”新增“渠道活码”功能，例如：公众号、广告页、线下展会可以分别使用不同活码，客户扫码添加企微，系统可以按照规则自动分配服务人员，识别客户来源，自动发送欢迎语，自动给客户打标签等。

6、开放 API 优化：外部系统往客户无忧推送 客户 时，支持由 外部API 指定客户负责人。

7、财务功能优化：

a、报销审批生成凭证时，关联业务标题显示更友好；

b、科目管理新增层级折叠功能，并支持记住上一次折叠位置。新增科目后，系统会保留上次展开或折叠的位置，避免保存成功自动刷新页面后需要重新查找；

c、银行日记账生成凭证时，支持凭证模板；

8、录入客户校验重复时，支持设置不能和自己的客户重复；

9、打印模板支持隐藏手机号中间 4 位，例如：打印送货单给司机师傅时，如果不希望司机看到客户完整手机号，可以将手机号显示为：138****8888，这样既方便联系和核对，又能避免客户手机号被完整暴露。

10、通用日期时间框支持快捷选择，可以快速选择：今天、明天、本周、下周等；

11、手机APP 录入退款时，会自动探测是否有退货记录，可以快速关联；

12、手机APP 支持 列表控件 和 公式计算统计控件

13、手机APP 每个模块的右上角 放大镜（快速搜索） 优化改版，使用更简单，可以将常用的搜索固定在上面；

14、手机APP 支持 客户待跟进了；

15、手机APP 服务工单详情页面优化：将服务工单内容 和 基本信息拆开，看服务工单更方便，同时增加“隐藏空字段”功能，只显示有价值的信息

16、鸿蒙手机的【产品详情】增加所有产品相关的页签；

17、手机APP 列表，支持开启更多的字段了；

18、手机APP 的订单，在发货任务的情况下，也支持修改了；

19、优化一些已知问题，提升稳定性。