客户无忧电脑版

你是否遇到过客户资料和跟进情况都记录在Excel或本子上，时间久了没法查询？团队中每个成员各自记录，不能同步，没法协同工作，容易撞客？员工离职带走客户，资料没有保留，导致客户流失严重？亦或者是其它系统太复杂太难用了，而且非常昂贵，不能接受？那么不妨试试客户无忧电脑版，这是一款由武汉市客户无忧科技有限公司专为办公人士打造的一款简单实用客户关系管理系统（CRM），它不仅具备完善的客户资料管理功能，而且还能对客户进行分门别类的管理，方便查询，每个客户的状态、历史跟进情况都一目了然。即使员工离职他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来不会流失，新人很容易接手。

与此同时，客户无忧所采用的云计算方式，能够令网页版、电脑版及手机移动终端，协同工作，多端数据完全实时同步，即使你往后面临着各种出差，照样能够使用电脑、手机，一键查询，在方便客户管理的基础之上，免受时间于地域的限制，从而高效完成上级任务。不仅如此，它还是你忠实的个人助理，待办任务提醒、客户生日提醒、客户生日自动发祝福，节假日祝福自动处理，让您的工作省时省力。通过完善的任务功能，能让您的工作目标清晰，井然有序。此外，客户无忧集办公、财务、进销存、呼叫中心于一体，无论是中小企业，还是上市公司，软件所提供的丰富功能与简单实用性都非常值得考虑。

软件特色

1、完整的记录所有客户资料，永不丢失

—— 取代Excel或笔记本，防止员工离职致客户流失

完善的客户资料管理功能，可对客户进行分门别类的管理，方便查询，每个客户的状态、历史跟进情况都一目了然。即使员工离职他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来不会流失，新人很容易接手。当工作基于客户无忧进行，所有一切都有历史记录可查，5年后，10年后，今天的工作记录依然可以查询到。

2、高效的团队协作

—— 成员间共享协作，数据实时同步，工作效率大大提高

团队中每个人一个独立的账户，业务员录入的客户资料及拜访跟进情况，上级领导立即就可以查看到，并可对其进行批注。上级可以给下级分配工作任务并监控完成情况，管理人员在任何地方通过电脑或手机就能实时掌控下属的工作情况。告别过去下属定期向上级提交自己的客户资料的方式，保证数据的绝对实时同步。

3、待办事项/工作任务提醒

—— 您忠实的个人助理

待办任务提醒、客户生日提醒、客户生日自动发祝福，节假日祝福自动处理，让您的工作省时省力。通过完善的任务功能，能让您的工作目标清晰，井然有序。

4、电脑和手机实时同步

—— 出门在外也可随时随地管理自己的业务

客户无忧拥有电脑版和手机版，手机版数据与电脑完全实时同步，出门在外，一样可以随时查询、管理自己的业务。不再受时间与地域的限制。

5、清晰的统计报表

—— 客户状态及分布情况，企业经营状况一目了然

通过强大的统计报表功能，能实时的清晰的查看到指定时间的销售情况、客户分布情况、员工销售业绩等等一切您想要看到的数据。使公司经营状况更加清晰明了。

功能介绍

1、客户资料管理

完善的客户管理功能，资料分门别类，重复过虑防止撞客，多种条件快捷查询，状态情况一目了然，永不丢失。

2、客户投诉

详细的记录客户投诉的内容并分配人员跟进处理，解决好客户投诉企业才能长久发展。

3、成交订单管理

管理合同与订单，即时记录，成交情况清晰明了，历史记录永久保存。

4、报价单

可以快速的生成一个报价单，可以导出Excel，也可以直接在手机上发送给客户，方便快捷，成交后可直接转为订单。

5、客户跟进拜访管理

记录每次与客户的拜访情况，上级实时查看下级的拜访记录并可以批注，每个客户的情况清晰，即使人员离职，新人很容易接手。

6、客户关怀/短信群发

客户生日，节假日自动发送祝福邮件与短信，简单省事。短信群发功能可以给客户群发通知、祝福、提醒、广告短信。

7、商机

商机的流程管理，实时显示商机的阶段，对商机进行转化统计和销售漏斗统计，每一个商机的阶段、状态实时掌握。

软件优势

1、真正的简单、实用

一目了然，简单直接，各个功能衔接自然有序，看似简单，实则功能并不简单。

2、超便宜价格，超高性价比

我们要做一个让创业型小团队也用得起的CRM， 我们采取互联网直销的方式，砍掉一切不必要的中间成本， 将价格降到最低才是实惠，最低仅680元/年， 即使是刚起步的小团队，也毫无压力。

3、灵活、智能的自定义功能

灵活方便，你可以自由摆弄到完全符合自己的需求，就像为您专属定制一样。

4、每天都在进步

小步快跑，快速迭代，每天都会有新的进步；

如果是发现问题则通常在几分钟到几个小时内就可以解决。

更新日志

v5.1.0版本

1、全面AI化，开放CLI，可以在 WorkBuddy、千问办公、豆包 等工具中调用客户无忧的相关操作。

2、新增「标签管理」模块，支持设置标签模板并打印标签，自动生成产品序列号，实现一物一码追踪溯源。客户扫码后，还可以查看产品参数、电子说明书等，可以进行产品报修等售后操作。

3、客户模块优化：

a、「未跟进时长」字段支持排序和搜索。

b、客户生日支持列表筛选，可按大于、小于、等于等条件查询。

c、客户详情「跟进」页签的排序规则与跟进模块保持一致，可按跟进创建时间或跟进时间排序。

d、撞客查询申请成为参与人时，支持设置由谁接收消息并允许申请，默认由客户负责人处理，也可以设置管理员接收消息并允许成为参与人。

4、发货任务和发货流程持续优化：

a、增加「预计发货时间」，默认与订单时间同步，支持先下单后发货。

b、套装产品支持在发货任务页面批量发货。

c、批量发货时按照产品顺序逐个执行，库存不足时仅提示对应发货任务，不影响其他产品正常发货。

d、发货任务中包含虚拟产品时，系统自动排除虚拟产品。

e、发货任务表单支持设置「销售订单」是否必填。

5、仪表盘优化：

a、支持设置系统数字显示 2 位或 4 位小数并生效。

b、「简报」中的开票统计支持穿透查看开票列表详情。

6、备份库功能优化：

a、备份库数据支持直接删除。

b、数据转出时支持「原路转回」「转为公客」「转给指定成员」「按照统一分配规则重新分配负责人」。

c、「原路转回」时，客户进入备份库前属于谁，转回后仍归属于原负责人。

7、财务模块优化：

a、辅助核算信息仅显示客户名称，不再显示客户联系人名称。

b、财务列表支持设置每页显示的数据条数。

8、对账单功能优化：

a、对账单明细支持设置固定列，比如固定左侧重要的列，横向拖动时固定列保持不动，方便查看。

b、「预存款」统一改为「预收款」。

c、优化对账单详情页面样式。

9、采购审批升级为全新的 SOP 流程，支持使用 SOP 流程中的节点、流转规则等功能，让审批流程配置更加灵活。

10、开放 API 分配数据时，如果分配规则中的成员已离职或被删除，系统会自动跳过该成员。

11、服务工单打印优化，支持打印表单中的所有字段以及服务产品表格。

12、销售订单、采购订单关联合同功能优化，修改订单时支持后续关联销售合同或采购合同，也支持清除已关联合同或改关联其他合同。

13、销售订单开启重复选择产品后，产品列表支持直接复制新建，无需重复选择产品，减少重复操作。

14、订单列表支持直接显示订单分配业绩，可以一眼查看每个订单的具体业绩。

15、APP 考勤补卡支持当天发起。如果当天错过打卡时间或忘记打卡，无需等到第二天即可申请补卡。

16、商机新增「下次跟进时间」字段，提取关联商机最近一次执行中任务的执行时间，方便在商机列表中根据下次跟进时间筛选过滤和设置提醒。

17、表格对比统计选择人员时，支持使用模块中的所有人员类型字段，例如「首次负责人」「首次跟进人」等。

18、审批「全部」页签支持设置「显示列」，可以自定义通用字段的显示列。

19、外勤权限增加「可以查看和设置外勤规则」，允许子账号查看并配置外勤规则。

20、订单导入模板中内置的「回款」名称统一改为「收款」。

21、APP/PC 列表中，时间字段的列头搜索增加「按指定月份」「按指定季度」，支持按今年、去年、明年或指定年份，并选择具体月份或季度进行筛选。

22、优化一些已知问题。