客户无忧电脑版

你是否遇到过客户资料和跟进情况都记录在Excel或本子上，时间久了没法查询？团队中每个成员各自记录，不能同步，没法协同工作，容易撞客？员工离职带走客户，资料没有保留，导致客户流失严重？亦或者是其它系统太复杂太难用了，而且非常昂贵，不能接受？那么不妨试试客户无忧电脑版，这是一款由武汉市客户无忧科技有限公司专为办公人士打造的一款简单实用客户关系管理系统（CRM），它不仅具备完善的客户资料管理功能，而且还能对客户进行分门别类的管理，方便查询，每个客户的状态、历史跟进情况都一目了然。即使员工离职他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来不会流失，新人很容易接手。

与此同时，客户无忧所采用的云计算方式，能够令网页版、电脑版及手机移动终端，协同工作，多端数据完全实时同步，即使你往后面临着各种出差，照样能够使用电脑、手机，一键查询，在方便客户管理的基础之上，免受时间于地域的限制，从而高效完成上级任务。不仅如此，它还是你忠实的个人助理，待办任务提醒、客户生日提醒、客户生日自动发祝福，节假日祝福自动处理，让您的工作省时省力。通过完善的任务功能，能让您的工作目标清晰，井然有序。此外，客户无忧集办公、财务、进销存、呼叫中心于一体，无论是中小企业，还是上市公司，软件所提供的丰富功能与简单实用性都非常值得考虑。

软件特色

1、完整的记录所有客户资料，永不丢失

—— 取代Excel或笔记本，防止员工离职致客户流失

完善的客户资料管理功能，可对客户进行分门别类的管理，方便查询，每个客户的状态、历史跟进情况都一目了然。即使员工离职他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来不会流失，新人很容易接手。当工作基于客户无忧进行，所有一切都有历史记录可查，5年后，10年后，今天的工作记录依然可以查询到。

2、高效的团队协作

—— 成员间共享协作，数据实时同步，工作效率大大提高

团队中每个人一个独立的账户，业务员录入的客户资料及拜访跟进情况，上级领导立即就可以查看到，并可对其进行批注。上级可以给下级分配工作任务并监控完成情况，管理人员在任何地方通过电脑或手机就能实时掌控下属的工作情况。告别过去下属定期向上级提交自己的客户资料的方式，保证数据的绝对实时同步。

3、待办事项/工作任务提醒

—— 您忠实的个人助理

待办任务提醒、客户生日提醒、客户生日自动发祝福，节假日祝福自动处理，让您的工作省时省力。通过完善的任务功能，能让您的工作目标清晰，井然有序。

4、电脑和手机实时同步

—— 出门在外也可随时随地管理自己的业务

客户无忧拥有电脑版和手机版，手机版数据与电脑完全实时同步，出门在外，一样可以随时查询、管理自己的业务。不再受时间与地域的限制。

5、清晰的统计报表

—— 客户状态及分布情况，企业经营状况一目了然

通过强大的统计报表功能，能实时的清晰的查看到指定时间的销售情况、客户分布情况、员工销售业绩等等一切您想要看到的数据。使公司经营状况更加清晰明了。

功能介绍

1、客户资料管理

完善的客户管理功能，资料分门别类，重复过虑防止撞客，多种条件快捷查询，状态情况一目了然，永不丢失。

2、客户投诉

详细的记录客户投诉的内容并分配人员跟进处理，解决好客户投诉企业才能长久发展。

3、成交订单管理

管理合同与订单，即时记录，成交情况清晰明了，历史记录永久保存。

4、报价单

可以快速的生成一个报价单，可以导出Excel，也可以直接在手机上发送给客户，方便快捷，成交后可直接转为订单。

5、客户跟进拜访管理

记录每次与客户的拜访情况，上级实时查看下级的拜访记录并可以批注，每个客户的情况清晰，即使人员离职，新人很容易接手。

6、客户关怀/短信群发

客户生日，节假日自动发送祝福邮件与短信，简单省事。短信群发功能可以给客户群发通知、祝福、提醒、广告短信。

7、商机

商机的流程管理，实时显示商机的阶段，对商机进行转化统计和销售漏斗统计，每一个商机的阶段、状态实时掌握。

软件优势

1、真正的简单、实用

一目了然，简单直接，各个功能衔接自然有序，看似简单，实则功能并不简单。

2、超便宜价格，超高性价比

我们要做一个让创业型小团队也用得起的CRM， 我们采取互联网直销的方式，砍掉一切不必要的中间成本， 将价格降到最低才是实惠，最低仅680元/年， 即使是刚起步的小团队，也毫无压力。

3、灵活、智能的自定义功能

灵活方便，你可以自由摆弄到完全符合自己的需求，就像为您专属定制一样。

4、每天都在进步

小步快跑，快速迭代，每天都会有新的进步；

如果是发现问题则通常在几分钟到几个小时内就可以解决。

更新日志

v5.0.8版本

1、客户优化：

a、“我参与的客户”支持数量限制，每个成员能够维护的客户精力是有限的，管理员可以设置每个成员最多可参与多少个客户，避免一个人参与过多客户，影响跟进质量。

b、封存客户时，支持同步归档该客户名下的订单、收款、费用收支等业务数据。

c、客户支持多模板导入，例如：展会客户、广告客户、老客户资料的字段不一样，可以分别使用不同模板导入。

d、客户列表“所属部门”字段支持列头筛选，可以直接在列表中按部门筛选客户，查看某个部门相关的客户数据更方便。

2、生产模块优化：

a、委外生产付款后，可直接在付款明细查看关联的委外生产单

b、生产流程新增「委外生成」节点，委外生产产生的费用，会计入生产产品成本，方便统计真实生产成本。

c、委外生产新增产品委外总价，同时委外单价可编辑。

d、物料清单导入时，支持导入不限规格的产品。

e、生产支持分批生产、分批入库，例如：一个生产单计划生产 100 件，今天先完成 30 件，就可以先领部分材料，并先入库 30 件，剩余部分后续继续处理。

3、合同功能优化：

a、合同发起流程时支持设置合同负责人，默认负责人为当前操作人。

b、合同支持转交负责人，例如：某个合同原本由张三负责，后续需要交给李四跟进，可以直接转交合同负责人。

c、合同列表新增“我创建的”页签，可以快速查看自己发起过哪些合同，方便跟踪合同进度。

4、业务列表选择人员时增加“最近浏览”，系统会记录您最近筛选过的人员，下次可以快速选择，不需要每次重新查找。

5、入库单、出库单支持草稿功能，如果单据还没填写完整，可以先保存为草稿，后续继续编辑，确认无误后再正式提交。

6、消息提醒优化：

a、“更多 - 消息提醒”中，每周、每月提醒支持多选，同时支持跳过节假日。

b、工作日志计划支持提醒成员了，例如：每天提前30分钟提醒成员提交工作日志。

c、转交客户/线索负责人时，新负责人、原负责人 可以分开设置是否要提醒。

7、即时通讯中新增「AI 机器人」，可以直接和 AI 机器人聊天，咨询知识库中的业务问题。（需开通 AI Pro 版本）

8、系统中的富文本框支持 @ 成员，例如：在客户跟进内容中，可以直接 @ 某个同事，提醒他查看相关内容或协助处理。

9、导入优化：

a、线索导入时，支持直接在 Excel 表格中指定负责人。

b、订单导入时，增加「合并导入」和「不合并导入」两种方式。例如：如果 Excel 中多行数据属于同一个订单，可以选择合并导入；如果每一行都要生成一张独立订单，可以选择不合并导入。

10、自建模块查看权限支持“指定人员”。

11、业务修改审批优化：同一业务同时只能发起一个修改审批。例如：一张订单已经提交了“修改金额”的审批，在这个审批还没结束前，就不能再次提交另一个“修改客户信息”的审批，避免最后不知道以哪个修改结果为准。

12、任务模块支持设置默认页面，这样每次打开任务页面时，不需要重复筛选。

13、PC 客户端优化：

a、PC 客户端在查看图片时，支持直接右键复制图片。

b、PC 客户端打开图片时，如果当前业务中有多张图片，支持多图预览。同时支持使用笔记本触摸板切换上一张、下一张图片，查看图片更方便。

14、开放 API 在推送工单节点完成情况时，支持推送更多节点信息，包括：节点完成人、节点完成时间、节点唯一标识。

15、公式字段现在可以作为审批条件使用。例如：订单审批条件中，可以使用公式字段判断是否需要审批。

16、自建模块的关联业务中，新增支持关联采购任务。

17、“最近”选人控件支持记住分组展开状态。

18、针对电话销售的团队，我们优化了「电销专版」的使用体验。

19、优化一些已知问题，提升稳定性。