客户无忧电脑版

你是否遇到过客户资料和跟进情况都记录在Excel或本子上，时间久了没法查询？团队中每个成员各自记录，不能同步，没法协同工作，容易撞客？员工离职带走客户，资料没有保留，导致客户流失严重？亦或者是其它系统太复杂太难用了，而且非常昂贵，不能接受？那么不妨试试客户无忧电脑版，这是一款由武汉市客户无忧科技有限公司专为办公人士打造的一款简单实用客户关系管理系统（CRM），它不仅具备完善的客户资料管理功能，而且还能对客户进行分门别类的管理，方便查询，每个客户的状态、历史跟进情况都一目了然。即使员工离职他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来不会流失，新人很容易接手。

与此同时，客户无忧所采用的云计算方式，能够令网页版、电脑版及手机移动终端，协同工作，多端数据完全实时同步，即使你往后面临着各种出差，照样能够使用电脑、手机，一键查询，在方便客户管理的基础之上，免受时间于地域的限制，从而高效完成上级任务。不仅如此，它还是你忠实的个人助理，待办任务提醒、客户生日提醒、客户生日自动发祝福，节假日祝福自动处理，让您的工作省时省力。通过完善的任务功能，能让您的工作目标清晰，井然有序。此外，客户无忧集办公、财务、进销存、呼叫中心于一体，无论是中小企业，还是上市公司，软件所提供的丰富功能与简单实用性都非常值得考虑。

软件特色

1、完整的记录所有客户资料，永不丢失

—— 取代Excel或笔记本，防止员工离职致客户流失

完善的客户资料管理功能，可对客户进行分门别类的管理，方便查询，每个客户的状态、历史跟进情况都一目了然。即使员工离职他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来不会流失，新人很容易接手。当工作基于客户无忧进行，所有一切都有历史记录可查，5年后，10年后，今天的工作记录依然可以查询到。

2、高效的团队协作

—— 成员间共享协作，数据实时同步，工作效率大大提高

团队中每个人一个独立的账户，业务员录入的客户资料及拜访跟进情况，上级领导立即就可以查看到，并可对其进行批注。上级可以给下级分配工作任务并监控完成情况，管理人员在任何地方通过电脑或手机就能实时掌控下属的工作情况。告别过去下属定期向上级提交自己的客户资料的方式，保证数据的绝对实时同步。

3、待办事项/工作任务提醒

—— 您忠实的个人助理

待办任务提醒、客户生日提醒、客户生日自动发祝福，节假日祝福自动处理，让您的工作省时省力。通过完善的任务功能，能让您的工作目标清晰，井然有序。

4、电脑和手机实时同步

—— 出门在外也可随时随地管理自己的业务

客户无忧拥有电脑版和手机版，手机版数据与电脑完全实时同步，出门在外，一样可以随时查询、管理自己的业务。不再受时间与地域的限制。

5、清晰的统计报表

—— 客户状态及分布情况，企业经营状况一目了然

通过强大的统计报表功能，能实时的清晰的查看到指定时间的销售情况、客户分布情况、员工销售业绩等等一切您想要看到的数据。使公司经营状况更加清晰明了。

功能介绍

1、客户资料管理

完善的客户管理功能，资料分门别类，重复过虑防止撞客，多种条件快捷查询，状态情况一目了然，永不丢失。

2、客户投诉

详细的记录客户投诉的内容并分配人员跟进处理，解决好客户投诉企业才能长久发展。

3、成交订单管理

管理合同与订单，即时记录，成交情况清晰明了，历史记录永久保存。

4、报价单

可以快速的生成一个报价单，可以导出Excel，也可以直接在手机上发送给客户，方便快捷，成交后可直接转为订单。

5、客户跟进拜访管理

记录每次与客户的拜访情况，上级实时查看下级的拜访记录并可以批注，每个客户的情况清晰，即使人员离职，新人很容易接手。

6、客户关怀/短信群发

客户生日，节假日自动发送祝福邮件与短信，简单省事。短信群发功能可以给客户群发通知、祝福、提醒、广告短信。

7、商机

商机的流程管理，实时显示商机的阶段，对商机进行转化统计和销售漏斗统计，每一个商机的阶段、状态实时掌握。

软件优势

1、真正的简单、实用

一目了然，简单直接，各个功能衔接自然有序，看似简单，实则功能并不简单。

2、超便宜价格，超高性价比

我们要做一个让创业型小团队也用得起的CRM， 我们采取互联网直销的方式，砍掉一切不必要的中间成本， 将价格降到最低才是实惠，最低仅680元/年， 即使是刚起步的小团队，也毫无压力。

3、灵活、智能的自定义功能

灵活方便，你可以自由摆弄到完全符合自己的需求，就像为您专属定制一样。

4、每天都在进步

小步快跑，快速迭代，每天都会有新的进步；

如果是发现问题则通常在几分钟到几个小时内就可以解决。

更新日志

v5.1.7版本

1、AI 工具调用能力扩展，通过开放的 CLI 接口，可在 WorkBuddy、千问办公、豆包等工具中调用客户无忧的业务操作。新增支持：产品、报价单、商机、线索、退款、自建模块、工作日志、采购任务。

2、收款计划功能优化：

a、收款计划页面的关联订单列表，支持自定义显示订单相关信息；

b、保存收款后，仅抵扣该笔收款创建时间之前已创建的收款计划，避免修改历史收款时影响后续新增的收款计划。

3、收款功能优化：

a、支持批量创建收款，在订单列表勾选多笔订单后，点击「新建收款」即可批量创建收款记录；

b、必填信息未填写时，自动定位到对应字段并提醒，例如未填写「收款时间」。

4、订单功能优化：

a、销售订单的「收款计划」页签支持横铺模式；

b、销售订单列表中，「成交产品」表格支持调整列宽，并记住调整后的宽度；

c、订单的「同步创建业务」支持设置为必填；

d、订单的产品列表「指导总价」字段支持修改名称。

5、租赁订单支持成交总额为 0、押金不为 0 的情况，并支持为此类订单收款。

6、关联订单开票时，订单开票金额支持使用计算器，方便按比例批量开票。例如：批量按各订单金额的 30% 开票。

7、财务功能优化：

a、辅助核算信息支持自定义，可补充业务系统之外的核算信息；

b、「银行账户」列表的列头支持筛选；

c、报销审批开启「同步创建费用支出记录」后，财务记录的日期采用费用收支中的支出时间。

8、生产功能优化：

a、物料清单支持保存物料单位，使用物料清单时，自动带出已保存的单位；

b、手机 APP 支持「生产统计」模块，方便在手机上查看生产统计数据。

9、手机 APP 仓库功能扩展，新增支持「库存汇总统计」和「锁定库存」模块。

10、SOP 流程与审批优化：

a、流程节点处理人新增「上一步处理人」，可将当前节点的处理人设为上一节点的处理人；

b、新版 SOP 审批支持批量审批；

c、代他人审批时，无论节点有几位处理人，都会弹出提示，明确正在替谁完成审批；

d、代审批的日志明确记录操作人与被代办人，例如：「张三替李四完成审批」。

11、业务模块的「待审批」支持查看本人提交后被驳回的单据。例如：提交的订单被驳回后，可在订单的「待审批」中查到。

12、已完成的待处理业务自动从列表移除，对应的消息数量也会自动减少。目前支持：待我处理的工单、任务、审批、自建模块。

13、录入产品时，「产品分类」「单位」支持设置为必填。

14、粘贴客户手机号时，自动提取号码并过滤无关字符。例如：粘贴「188_8888_8888」，会自动识别为「18888888888」，方便手机一键拨打。

15、PC 客户端屏幕识别号码时，支持选择客户搜索范围：仅搜索有权限的客户，或搜索所有客户；默认仅搜索自己有权限的客户。

16、即时通讯的讨论组支持显示消息已读情况，方便了解消息是否已被阅读。

17、外呼「综合排名」的列头支持筛选和排序，统计结果支持查看对应明细。

18、手机 APP 新建、修改业务时，上传的图片支持点击放大查看；多张图片放大后可左右滑动查看，业务详情页也支持此查看方式。

19、文档重命名时，默认带出原名称，方便直接修改。

20、优化一些已知问题。