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更新时间:25-12-02
系统:Android
版本:v10.9.0
华源鑫理财app是由华源证券股份有限公司精心打造的一款开户及交易一体化APP,属于基金配置高端服务品牌,秉承以客户为中心,以投资目标为出发点,为客户量身定制基金配置服务,持续评价和跟踪账户并不断动态调整,由财富顾问、金融服务顾问、内外部专家组成“1+1+N”的服务团队为客户提供服务,伴随客户基金理财全生命周期,助力客户实现每笔钱的投资目标。与上一版本相比,华源鑫理财首页已经改版,将公私募基金合并,一站式配置产品,灵活切换tab页面,个性化自主选品,多元场景推荐,助您选品无忧。
【服务定位:专注于提供权益类基金配置服务】
我们坚持以人生场景“三笔钱”为出发点,即灵活取用、人生保障、投资增值的钱,为客户提供个性化的专属基金配置解决方案。我们提出了“倾听”、“规划”、“实施”、“陪伴”标准化的服务流程,以专业、可靠、温暖为基调,运用九宫格配置模型,为客户量身定制基金配置方案,助力实现财富的保值增值。
【服务理念:专业服务全程陪伴,瞄准核心投资目标】
专业团队:由十年实操沉淀、稳健风格开拓者聚集的团队保驾护航,助力投资
贴心陪伴:基于需求,提供个性化服务代替千篇一律的固定投资模式
专注需求:专注于客户需求,秉持目标导向,精准资金投放
【服务团队:1+1+N 专业团队】
鑫理财服务团队由金融服务顾问和专家团队组成,与财富顾问通力协作,组建“1+1+N”服务体系,为客户提供全生命周期的陪伴服务,以客户“买方投顾”的视角,力争协助客户实现财富的保值增值。
1、配置服务,C位登场
底部导航增加鑫理财C位入口,聚焦配置服务
鑫理财将基金配置转化为实质的服务方案
结合人生阶段、偏好、资产,以三笔钱为基础
倾听需求偏好,规划配置方案
实施构建专属账户,全方位陪伴您的投资旅程
2、智能选基化繁为简
体验智能选基新功能,客户可根据自身投资需求
风险偏好等,自主滑动,一键切换适配基金
金刚区、推荐位化繁为简,优中选优,体验更便捷
v10.9.0版本
1、新增条件单网格回测功能
2、支持70岁以上客户在线开通普通科创板成长层权限
3、理财页金刚区增加「我的自选」
4、优化产品风险揭示流程
5、优化重要消息提醒弹窗
6、修复已经问题,提升使用体验
应用信息
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